话说济公和尚把华飞龙抓住，送到衙门后，便往济南的千佛山处参拜。
这千佛山属于泰山余脉，最初叫历山，后来因为隋朝的隋文帝建千佛寺得名为千佛山。
隋朝开皇年间，山东境内佛教盛行，虔诚的佛教徒在崖壁上镌刻了许多的佛像，隋文帝又下令在山腰处修建了千佛寺。千佛山从此广流传。
唐朝贞观年间，千佛寺院重新修缮，将千佛寺改名为兴国禅寺。到了宋代的时候，兴国禅寺又加扩建。
千佛山风景优美，层峦叠嶂，苍林幽深，乃是济南游览胜境。古称为历山，相传舜帝曾在此处耕地，又有舜耕山之称。
济公和尚来到了兴国禅寺里面的南面的千佛崖的极乐洞内，对九个窟洞的佛像一一参拜。极乐洞是为其中主要的洞窟，有大小佛像八十几尊。中间一尊为阿弥陀佛，盘膝禅坐，身后装饰着佛光造型，法相庄严。阿弥陀佛像的左右两边为观音菩萨和大势至菩萨，侍立各边。
极乐洞的东侧有一个洞窟相通，刻有弥勒佛像。
济公和尚正在欣赏洞窟中的佛像，却见眼前有一个身穿红色僧袍，头发微微有些卷曲，鼻高目深，一手拿着木头禅杖，禅杖上面挂着一只草鞋。
济公观察此僧人，非中原人士，貌似西域来的僧人。仔细观察之下，济公和尚心里想：此西域僧人的风采外貌，莫不是达摩祖师？当年传法于慧可，不是携一草鞋返回西域天竺国去？如今又为何出现在此处？
济公想到这里，于是上前向那僧人行礼，道：“大师安好，大师一身风尘仆仆，莫非是达摩祖师？”
达摩祖师闻言，转过身，看向了济公和尚，淡淡地道：“汝能看得出来贫僧真实身份？”
济公和尚回答：“只是猜猜而已，没想到居然猜对了，大师为何又来到中土，之前不是回去西域了吗？”
达摩祖师回道：“佛法应在中土发扬光大，本来我之前欲返回西域天竺，但是以法眼观察到印度将来佛法衰败，天竺国的百姓，人无道德，淫乱不堪，多造邪淫暴力之恶业，故不愿意再回天竺。”
达摩祖师原是南印度香至国国王的第三个儿子，后来拜在般若多罗尊者门下出家为僧。后来成为了天竺禅宗第二十八代祖师。
达摩祖师遵从师父的遗命，来到中国传法。后来传法给弟子慧可，并且把佛祖的袈裟和钵盂传给慧可，吩咐这个袈裟传到第六代禅宗弟子惠能就不要再传了。
当时达摩祖师自言自己已经一百五十岁。在梁武帝大同二年圆寂。众僧悲伤之际，依照佛礼将达摩祖师葬在定林寺内，并且修建了达摩灵塔和达摩殿。梁武帝萧衍亲自撰写了“南朝菩提达摩大师颂并序”的碑文，以此纪念达摩大师创建禅宗的纪念。
后来东魏的使臣在元象元年从西域取经返回的路上，遇见了达摩祖师禅杖挑着只草鞋西归，于是立刻报于皇帝。
皇帝听说，于是下令让人挖开达摩的坟墓，只看见一只草鞋留在空棺木里，才知道达摩已脱化成佛而去，于是把定林寺改名为空相寺。
达摩祖师对济公和尚说道：“中土难生，正法难求，将来的中国是仁德之地，圣人代出，印度已经不是佛法之地了。印度人民，不修善业，淫火染身，多行不义，奸人杀人，淫乱不堪，甚至不分物种。老僧对天竺国已经失望了，故只愿意待在中国。将来中国能有圣人出世，教化众生，拯救黎民。”
济公和尚闻言，叹了口气，幽幽道：“只是这是百年之后的事情了。”