且说宋末元初，在辽宁省的懿州有一奇人，名叫张三丰。生有异相，大耳圆目，身长七尺余，丰姿魁梧，顶结一发髻，常戴偃月冠。
张三丰五岁的时候，得了眼病，积久渐昏。当时有个道长名叫张云庵，乃是方外奇人。张云庵道长遇见张三丰，说：此子仙风道骨，自非凡器，须拜贫道为弟子，了脱此眼疾白障。”其母林氏于是同意，把儿子交给道长为徒。
张三丰和道长在道观住了一年，眼睛的疾病慢慢好了，道长就教他读书认字。张三丰有闲空的时候，会读儒释道三家之书，以及医书，会理解大概意思即止。
张三丰十三岁的时候，其母亲林氏想念儿子，张云庵道长也就不留他。于是张三丰拜辞归家，专研儒家之道。
元世祖中统元年（1260年）张三丰被举为异才。被举荐当官，但是当官不是张三丰的志向。
至元元年（1264年）秋天，张三丰游至燕京。当时元朝刚刚在燕京定都，诏令旧列有才识的人待用。张三丰声名渐起，开始与平章政事的廉希宪结交为友。廉希宪惊异张三丰的才能，向蒙古大汗忽必烈奏表让张三丰补为中山博陵令。
元至元二年（1265年），张三丰的父母病逝，张三丰弃官丁忧，不久就断绝了当官的想法。最后独自一个人行走江湖。
不久，张三丰入终南山修炼。张三丰在终南山遇到修真者火龙真人，拜其为师傅。火龙真人因为隐居终南山，故称“终南隐仙”。其真实名字叫贾得升。
张三丰在终南山修道之后，因为平时不修边幅，又称“张邋遢”，他自称是张道陵后裔。
张三丰得到火龙真人的传授，潜心修炼，修炼境界达到了可以阳神出游之程度，时隐时现，行踪莫测。世人见之，皆以为是神仙。
张三丰著述丰富，诸如《玄机直讲》、《打坐歌》、《玄要篇》、《无根树》等。
张三丰把儒家倡导的仁义与道家炼丹的铅汞画等号，称“仙家铅汞即仁义的种子”。在他那里，阴阳家五行的金木水火土、儒家五德的仁义礼智信和人体五经的肝肺心脾肾是一一对应的。
张三丰在《五德篇》中说：“仁属木也，肝也；义属金也，肺也礼属火也，心也；智属水也，肾也；信属土也，脾也。”心有五德，身有五经，天地有五行，皆缺一不可，心无仁者必无养育之念，其肝已绝，而木为之槁枯；无义者必无权宜之思，其肺已绝，而金为之朽钝；无礼者必无光明之色，真心已绝，而火为之衰熄无智者必无清澄之意，其肾已绝，而水为之昏涸无信者必无交孚之情，其脾已绝，而土为之分崩。所以说“德包乎身，身包乎心，身为心用，心以德明，是身即心，是心即身，是五德即五经，德失经失，德成身成，身成经成，而后可以参赞天地之五行”。为后人习武，养性做出巨大贡献。