第二学期的个人赛史无前例地无冠，半决赛更是以平局和取消资格的尴尬结局收场。而这次的比赛更是史无前例，校长、老师、教职员工都低下了头。
鲁德尔是白骑士，阿雷斯特是黑骑士，这件事已经传到了王宫。王宫会处理他们，无论如何，学院都无法做出任何惩罚。幸运的是，被毁坏的魔法试验场并没有发生死亡事件。撤离过程中只有少数人受伤。
这场谈话的焦点，是鲁德尔和阿雷斯特在医务室。鲁德尔受伤了，阿雷斯特住院接受检查。当然，卢克和尤尼乌斯也受伤住院了。
“喂，误会先生，你感觉怎么样？犯了个低级错误，让整个决斗陷入混乱，你感觉怎么样？”
“……尤尼乌斯，原来你一直都知道啊。”
“啊啊，现在我该怎么办呢？”
“伊兹米，我好像看见了一条龙！那是莉莉姆先生的龙，毫无疑问！”
四人被推进医务室最豪华的房间，除了阿雷斯特之外，其他人都伤势严重。其中三人身上缠着绷带和石膏，剩下的一人则抱着膝盖躺在床上，喃喃自语着不祥之语。在他们四人面前，伊兹米给他们每个人分发了水果。
“鲁德尔！你为什么也不告诉我！？”
“？……关于我妹妹的事？误会的发生，我当然也有责任。不过……卢克，你知道艾尔瑟莉卡的事吧？”
卢克是上流社会的一员，他知道艾尔瑟莉卡。他知道，但之前遇到的那个女孩莉娜已经让他满脑子都是了。更重要的是，他不太清楚艾尔瑟莉卡是鲁德尔的妹妹。更糟糕的是，尤尼乌斯早就注意到了他的错误。
“按理来说，你总不能用小三的孩子和三侯定婚约吧？谁能想到你会一见钟情，还向别人挑战决斗呢？”
尤尼乌斯指着卢克哈哈大笑。卢克则下定决心，要长期忍受这种嘲讽。不过，在感情上，他为自己犯了个误会而感到欣慰。
“我也应该多想一想。艾尔瑟莉卡的订婚比莉娜的先决定，这是理所当然的。卢克，对不起，但是艾尔瑟莉卡……”
“你错了，鲁德尔！我爱上的是莉娜！”
卢克纠正了鲁德尔的误解。看着那三人，亚雷斯特心里有些羡慕。
（真好，我也想谈谈恋爱。要不要提起米莉娅……不，我没办法和这些成员商量。）
伊兹米看着这四个人，觉得这一切的起因都是莉娜。那句话让鲁德尔不快，而卢克的爱导致了决斗。她是个相当奇怪的女孩，伊兹米是这么认为的。
就在四人吵闹不休的时候，病房里进来了一位少女。因为事先得到了通知，所以大家觉得时间刚刚好，便转身向客人走去。少女是侯爵家的千金尤妮娅·鲁内斯。齐肩的直发和眼镜是这名少女最引人注目的特质。
少女是基础课程二年级生。在大赛期间，基础课程的学生自然会去野外训练。训练结束后，她便要求去医务室见亚雷斯特。由于她是侯爵的女儿，所以被当作特例放行了。
“请、请原谅我的打扰。”
尤尼亚尴尬地打了个招呼，向三侯的孩子们行了一礼，然后走向亚雷斯特。她走到坐在床上的亚雷斯特面前，突然递上一封信。也许是因为紧张，她的手都在颤抖。
“……？这是什么？”
阿雷斯特接过信，惊讶地看着。看着尤尼亚红着脸，看着那封可爱的信，大家都在想。她没必要在这种地方把信交给他……但阿雷斯特没有注意到。他一头雾水，试图当场打开，尤尼亚急忙阻止了他。
“前辈！那个，那个，能请您稍后看一下吗？”
“嗯？哦，当然了。”
尤尼亚说完这句话，便退出了病房。少女也迈着轻快而羞涩的步伐离开了。
“我不知道那是什么。”
看到亚雷斯特还未意识到这一点，鲁德尔开口道。
“这不是挑战决斗吗？那女孩的举止还不错。”
发现鲁德尔也没有注意到，剩下的三人叹了口气。然后就地打开了信，亚雷斯特一边读一边想，自己真不太想跟女孩子决斗。读了一遍之后，他再次读的时候，手开始颤抖起来。
“为，该怎么办啊！？”
“冷静点，亚雷斯特。不管你是拒绝还是接受，你的诚意才是最重要的。我知道和一个女孩子对抗很难，但就你现在的状态来说，你有足够的机会在不伤害对手的情况下获胜。”
“……鲁德尔，你还以为这是决斗吗？你到底怎么了？你不是已经被左右告白了吗？”
鲁克指出了鲁德尔的误会，但阿雷斯特并没有因为告白本身而大惊小怪。直到现在他才意识到发信人是尤妮亚·鲁内艾斯。栗色头发的尤妮亚一直是恋爱对象。一个身份是主角后辈的角色。
事情发展到这一步，亚雷斯特的初恋事件也随之而来。
信中的告白内容和他在活动中看到的一模一样，是让亚雷斯特很惊讶的，来自他早已放弃的游戏恋爱角色的告白。
“她是侯爵的女儿吧？和你很般配。要不要试着和她交往一下？”
尤尼乌斯无趣地给了一些建议，但阿莱斯特爱上了米莉娅。在游戏中，他有信心可以捕获五六个，但到了现实中，他的道德观念就成了障碍。现在的阿莱斯特已经失去了对后宫的渴望。
“…我有喜欢的人了。”
听到亚雷斯特喃喃自语，卢克无法忽视除了自己之外，还有人愿意提出话题来调侃自己。卢克知道时机已到，便试图从亚雷斯特那里套出情报。
“哦？那人是谁，阿雷斯特？我当然想听听。”
“其实我喜欢的是精灵族的米莉亚……嗯！？”
就在亚雷斯特呼唤名字的同时，第二公主菲娜走进了病房。这突如其来的景象让周围的人大吃一惊，不过菲娜现在是她的同学，大家便轻轻地向她行礼。
“哦，你在说什么？”
（说到米莉娅，她就是硕士那年的那个精灵吧？原本以为他是同性恋，没想到他是追求毛绒的志趣相投的人……看来这双眼睛还有很长的路要走。）
菲娜在门外偷听，选对了时机，从后面观察了一番，索菲娜对她这种厚颜无耻的行为感到厌烦。
就在阿雷斯特对事件的意识逐渐淡薄时，讽刺的是，一件事却直接降临到他面前。
一片漆黑的深林中，三只小怪物——黑雾、野猪、小鸟——正在商量着接下来的事情。它们原本拥有巨大的身躯，但缩小到这个尺寸是有原因的。魔力不足。它们缺少维持生命所需的魔力。
“我们无法回头，都是你的错！”
“诅咒我，所以你打算把责任推到我身上？”
“我不太在意，但说真的，我们该怎么办呢？”
野猪责备着雾，而鸟儿则思考着未来。它之所以会这样，是因为黑雾轻易地答应了鲁德尔，会为他准备一条龙。而且，虽然它们以为会合二为一，但这是不可能的。野猪和鸟儿曾试图融入雾中，但她吸收的邪恶情绪阻止了他们。
更准确的说，她已经变成了和刚被创造出来时不同的存在。
“我们来这里只是因为你如此轻易地答应了！然而，如果我们没有龙在手，我们就会消失。当我们甚至没有任何办法得到龙的时候，你为什么这么说！？”
“看来我们确实要面临一个尴尬的结局了。如果我们没有履行诺言就消失了……在你装出一副很酷的样子之后。”
“呃……你不用说了！”
在他们没有办法得到龙的时候，黑雾就毫无顾忌地答应了。但即便如此，他们还是接触了龙，并和它们谈判了。那只鸟被红龙杀死了，所以红龙被淘汰了。它们本来就是脾气暴躁的龙。
被杀害的鸟儿受到创伤并强烈反对。
剩下的就只有风龙、水龙、盖亚龙这三种了。它们来到龙族居住的深林进行谈判。但是风龙误以为它们是猎物而追赶它们，与水龙的谈判失败，盖亚龙不愿走出地球。
他们没有取得任何进展。
“更重要的是，在与水龙的谈判没有取得任何成果后，我成为唯一一个被起诉的人，这很奇怪。”
黑雾责备了进行交涉的鸟儿。但鸟儿却反驳了这一观点。
“问题在谈判开始前就已经出现了。从那条龙嘴里冒出的第一句话就是‘除了马蒂，我不会让任何人骑在我背上’，没有留下任何讨论的余地。”
令人惊讶的是，有一条水龙愿意听他们说，但那条龙对除了曾经骑过它的人之外的任何骑手都没有兴趣。所以最终谈判失败了。即使在栖息在海滨的水龙中，它也是一条相当强大和美丽的龙。
“那么我们现在该怎么办？这样下去，我们就会毫无意义地消失。”
“……”
“……”
三人想了想，决定前往尚未交涉的盖亚龙。它喜欢在地底下活动，是四种龙中体型最大的龙。它虽然有四只翅膀，但由于体型巨大，飞行并不是它的强项。
盖亚龙在龙骑士中并不受欢迎。飞行速度慢，难以躲避敌人的攻击。盖亚龙是一只难以操控的龙，擅长坚固性、攻击和防御。
“既然事已至此，我们必须与最后的盖亚龙进行谈判。如果我们就这样消失，那将玷污我们的荣誉。”
为了进行交涉，黑雾冲向了盖亚龙居住的洞窟。其他两人也紧随其后。这三人将自己最深切的愿望托付给了最后的希望——盖亚龙。