人栽跟头的地方，往往都是自己熟悉的领域，人吃亏很多也是吃了自己擅长的亏。正是因为熟悉擅长，才能放松警惕，麻痹大意。
孙悟空靠变化，假扮牛魔王，骗来了那铁扇公主的芭蕉扇，心里很得意，不过有了上次被女人骗的经验，这次有所谨慎。跳到高山顶上，将宝扇从口里吐了出来，他想验证一下扇子，就按照铁扇公主传授的方法，扯了红丝，念了口诀，果然变大，一张二尺长。果然是真宝扇。可这时才发现，刚才太猴急，没有学到再怎样变小了。只能扛在肩膀上往回走了。这样一来，增加了风的阻力，孙悟空驾云的速度就慢了很多。只能减速慢行。
再说那牛魔王散了酒宴，酒足饭饱之后，出水门一看，自己的避水金睛兽不见了，那牛魔王果然精美老道，又一分析就猜出，是孙悟空偷了他们座骑，回他家里骗他老婆去了。并告诫着碧波潭老龙王和他的驸马九头虫，要是在唐僧的西天路上相遇，躲避着这孙悟空，别吃了亏。老龙王和九头虫嘴里说记住了，可后面还是被牛魔王一语成谶。这里暂且不说。
那牛魔王驾云，急急忙忙地回到芭蕉洞，侍女又急忙进去，禀报大王回来了，那铁扇公主刚被孙悟空骗了，正恼怒着，以为这个还是假的，拔剑就劈，骂道：“你这个猢狲还敢回来？”牛魔王接住劈来的剑，高叫道：“谁是猢狲，我是老牛，那猴子偷了我的避水金睛兽，我想一定会到你这里行骗。赶紧回来看看。”
那铁扇公主一听这是真牛，丢了宝剑，也扑倒在牛魔王的怀里，捶着胸膛哭骂道：“你这个天杀的老牛，怎么才回来？那孙悟空刚才变成了你的模样，骗走了我的宝扇，差点骗了我的身子，气死我了。”牛魔王一听，好啊，这猴子还真会趁虚而入，前些时候在外面追打我的小情妇，这回居然搞到我家里来了。也想来个骗财骗人，这事我老牛做行，做到我老牛身上却不行，这是男人的通病。
牛魔王哄女人确实有一套，立刻牛气冲天的说：“夫人放心，等我老牛追上那猢狲，剥了他的皮，抽了他的筋，砸碎骨头，掏出心肝，为你出气。”一时也忘了在哪里，高叫：“拿兵器来。”女童立刻说：“大王，你的兵器不在这里，”牛魔王这才想到自己的大铁棒子，落在情妇的摩云洞里了。那就用老婆的双剑吧。绰起宝剑出洞，直奔火焰山而去。
由于孙悟空扛着大扇子，减速慢行，那牛魔王一会就赶上了他，这牛魔王不愧是孙悟空的把兄弟，做事风格也很相似。老牛不急于上前，牛脑子却在飞转，想，我冒然上去索要，他肯定不会给我，这猴子本来就本领高强，况且现在宝扇又在他的手里，要是急了给我一扇子，我就飘远了。他有个二师弟叫猪八戒，是个猪精，我曾经到处流落的时候，见过他一面，为了争女人还差点打起来。我多少记得他的模样，这猴子现在得意忘形，一定不会仔细端详我 ，我何不以彼之道，还施彼身，也让他尝尝上当受骗的滋味儿。”
打定主意，那牛魔王也有七十二般变化，化成猪八戒的样子，立刻跑到前面迎头到孙悟空的面前。高叫：“师兄，我来了。”古人说的好，得胜的猫儿欢似虎，人在得意的时候 ，最容易迷失自我。特别是自己熟悉的方法，遇到自己熟悉的人，更能放松警惕，孙悟空果然瞄了一眼八戒，再也不正眼看他 ，简单的询问了几句 ，就得意的吹聊自己骗扇的经过。牛魔王说你扛着太累了，还是我帮你扛吧，平常日，孙悟空也习惯了欺负八戒干活了，就不当回事的将扇子交给牛魔王了。那老牛接过扇子，念叨了几句口诀，把扇子就变小了。露出本相，大喝一声：“泼猢狲，还认得我吗？”孙悟空定睛一看，知道上当受骗了，跺脚悔恨不已：“哎，年年打雁 ，没想到今天被小雁嘬了眼。”愤怒的抽棒就打牛魔王。牛魔王拿出扇子，急忙扇了孙悟空一下 ，孙悟空在定风丹的保护下，纹丝不动，老牛一惊，赶紧将宝扇塞到嘴里 ，举剑接棒。二人在空中恶斗起来。打的难分难解。
再说唐僧那里，坐在途中，又热又渴，时间这么久了，也不见孙悟空回来，就问火焰山的土地，这牛魔王的法力怎么样？土地回答说，：“这牛魔王法力不少，神通广大，正是孙大圣的对手。”唐僧一听 ，对八戒和沙僧说：“往常，你师兄早回来了，今天去了这么久，一定是与那牛魔王在苦斗。你俩去助你师兄一臂之力。”二人听完拾起兵器，可是去翠云山芭蕉洞，还是去积雷山摩云洞。唐僧做出了取经路上少有的正确决定。既然不知具体位置，就分开行动。安排八戒去翠云山，沙僧去积雷山。沙僧说不认得积雷山的路，火焰山土地说，我认得带你去。说完，八戒沙僧立即不同方向，分头行动。
先说八戒听过那翠云山的方位和距离，定好方向 ，驾云车急速前往。刚走到半路，就见前面云尘翻滚，有人在恶斗。急忙摯钉耙向前，孙悟空一看八戒来了，恼恨的拿八戒出气，骂道，：“你这夯货，误了我多少大事。”要说这次还真不怪人家猪八戒什么事。是他自己看走了眼，猪八戒委屈的说：“师父让我来帮你，你倒骂起我来了，说说误了你什么大事了？”孙悟空说：“你不知道，那老牛变化成你的模样，又把到手的宝扇骗回去了。”猪八戒听了大怒，骂道：“这遭瘟的老牛，怎么变成你猪祖宗模样，骗我师兄，让他有怨气撒我身上。看耙子。”抡起钉耙就没头没脸的，朝牛魔王身上乱筑。那牛魔王一看这猪来了疯劲，自己也跟孙悟空打了半天了，猴子不知道累，牛却疲倦了，有点招架不住他两人，转身就往翠云山跑。孙悟空和猪八戒紧追不舍。
一路上，牛魔王和孙悟空又斗起来变化之法，二人都有七十二变化，天上飞的，地上跑的，水里游的，一会你变这个 ，一会儿我就变那个 ，原则就是秉承着自然界弱肉强食的原则，变着法儿斗着去了翠云山芭蕉洞。
再说另一路，沙僧和火焰山土地来到积雷山摩云洞，沙僧二话不说，一降魔杖打碎洞门，那玉面狐狸还在坐等牛魔王回来，没想到等来沙僧，这哪是沙僧的对手，撒腿就跑出洞门，沙僧也少见的牛了一把，追上玉面狐狸，一降魔杖就结果了她的性命。随后灭了洞里的所有妖精，烧了洞府，彻底断了回来幽会的可能。然后和土地一起回到唐僧那里，等候孙悟空。
可怜的玉面狐狸，本来想找牛魔王做强硬的靠山，没想到却因为这老牛丢了年轻的生命。也是有点冤。归根结底是自家草根出身，吃了年轻貌美，比不了那铁扇公主有来头，虽然没有明确说，但西游记里芭蕉扇有两把 ，一把在这罗刹女手里，另一把在太上老君手里。而且红孩儿不但没有牛模样，而且用的三味真火 ，牛魔王都不会，也是太上老君那里有。联想一下便知。何况这火焰山的土地，原来也是太上老君的人，如今也不遗余力的带领沙僧来杀她，足以说明这玉面狐狸表面得罪的是铁扇公主，实际背后大佬是谁了。所以说 ，做小三需谨慎，不然就会招来杀身之祸。
再说孙悟空和牛魔王通过斗变化，来到了翠云山，牛魔王一看到了家门口了，也不再装了，回洞吐出芭蕉扇给了铁扇公主、自己跑出来直接现出原形，一头大白牛，身体山一样大，尖角如铁塔 ，眼闪金光，
孙悟空从来没见过他大哥这阵势，一时和八戒束手无策。正在这时 ，半空中托塔天王和哪吒三太子到了，他们是奉了如来的法旨前来帮忙的。父子俩见这牛最后的倔犟了 ，先是乾坤圈砸，接着是风火轮烧，再是照妖镜照，最后是缚妖索绑。几套下来 ，就把那老牛折腾熊了 ，再也牛不起来了，跪地求饶，那铁扇公主看到自己的丈夫被人家降服 ，连忙捧着芭蕉扇出来求情，愿意把宝扇借给孙悟空 ，饶他夫妻性命。
众人见目的达到，这夫妻俩也不是等闲之辈，何况扇子也是人家的，也就作罢。
孙悟空和八戒，取了芭蕉扇，回到火焰山 ，扇灭了山火，当地百姓，重新恢复了四季分明的生活，师徒四人顺利过了火焰山，继续西行。