孙悟空与猪八戒提押着两个小妖，飘然来到乱石山碧波潭，孙悟空先放两只鱼精回去，报知那万圣龙王，让他送出佛宝来，不然搅了他这碧波潭。
万圣龙王正在和九头驸马喝酒，突然听到孙悟空和猪八戒找上门来了，心中惊慌，吓得魂不附体，那牛魔王说的没错，终究还是没躲过这猴子，那九头怪物见状，安慰他岳父说：“太岳放心，小婿我自幼也学了些武艺，五湖四海，也会过几个豪杰，怕他干什么？我出去会会他。”说完穿戴好披挂，取了兵器，一对月牙铲。跳出水潭大喊：“谁是孙悟空。”
孙悟空和猪八戒一看，这九头怪物生的倒也雄壮。猪八戒上前大骂：“说你们偷了金光寺宝塔的佛宝，赶紧拿出来，不然的话，让你尝尝钉耙的厉害。”孙悟空看了九头怪物，心里也窝着火，给白龙兄弟戴了绿帽子，作为大师兄，得给兄弟出头报仇雪恨。见那妖怪出来 ，抽出金箍棒就打。那九头虫挥动月牙铲迎战。
猪八戒拿着耙子，专在背后下手，没想到那九头怪物，长有九个头，全方位扫描，三百六十度无死角，只要猪八戒偷袭，就会出来一个头咬他一口。比三头六臂都厉害。孙悟空奋力的抡着棍子扪那怪物 ，打得正起劲，那怪物前后招呼二人费劲，就腾到空中现出原型，九个头张牙舞爪的时出时隐，猪八戒身子笨，在后面一不留神，就被那怪物探出一个头来 一张血盆大口，咬住了猪八戒，衔着拖进了水潭里，孙悟空看进了水里，没有办法，只得化成一只螃蟹跟了进去。
那九头怪物回去，让手下绑了猪八戒，自己回去和万圣老龙王接着喝酒，孙悟空前面跟着牛魔王来过，对着碧波潭环境很熟悉，轻车熟路，找到猪八戒，又偷出了八戒九齿钉耙，那呆子气恼的拿起钉耙就筑那水晶宫门。打碎宫门叫骂，那九头虫和那老龙王拿起兵器出来战猪八戒。猪八戒边打边引诱他们出潭。孙悟空在外面等候多时了，一看八戒逃了出来 ，后面万圣老龙王紧跟其后追了出来。从空中跃下，当头一棒就将那万圣龙王脑袋打碎了，可怜那老龙王，修道多年 ，称霸一潭，没想到养了一个水性杨花的女儿，又找了一个立刻翻身露肚漂在水上。成了一条死长虫。
那九头虫见岳父身亡，心中愤怒，尽露九头本色，与孙悟空与八戒奋力拼杀。从水潭一直打到外面山上，正在拼杀之际，二郎显圣真君，带领梅山七杰，及时赶到，二郎神拉足金弓，按上银弹照着九头就打。梅山六兄弟围住九头虫，不让他回到碧波潭，那九头虫逼急了，又现出九头原身，伸出一头，二郎神的啸天犬立刻扑上去咬去，那九头虫疼的立刻跑向北海。孙悟空也不去追赶，一心想去碧波潭讨回佛宝。变化到九头虫的模样，重新潜入碧波潭内。
孙悟空对那万圣公主说：“外面的两个和尚很厉害，快把佛宝交与我收藏。”那万圣公主不知真假，立刻取出玉匣，将佛宝交与孙悟空，猴子一看得手，一抹脸露出来本相，说：“公主，你看我是谁？”
那万圣公主一看上了当，就来抢佛宝，猪八戒一看立刻带了眼色，上去举耙就要筑，孙悟空急忙拦下，说有个差不多就行了，不要赶尽杀绝，
悟空和八戒拿着佛宝回到祭赛国，重新放入塔中，那国王很高兴，大赦天下，僧人重新得以安生。孙悟空对那国王建议将金光寺，改为伏龙寺。国王应允，摆宴答谢！