孙悟空假扮小钻风，顺着小妖来道路，闯入深山里，正走着，忽然听到人喊马嘶的声音，举目一看，原来狮驼洞就在不远处，洞口几万小妖在那耀武扬威的。
孙悟空暗想：距离西天越近，怎么这妖怪就越多，还有那妖魔没见过我，却知道我的名头？看来这伙妖魔来头不小。我进去吓他一吓，看看这西天洞外精。”
要想打动对方，就要站在对方的立场上，去分析利害关系，乌合之众，人再多也没用。有好处，聚在一起 ，有难处，一哄而散。
孙悟空打着棒子，大摇大摆的朝洞口走去，群妖看见了打招呼问：“小钻风回来了？”“回来了”，“去巡山，见到那孙悟空了？”“见到了，正在磨铁杠子呢？”，孙悟空想 ，先吓跑这群小妖再说。群妖心里害怕问：“磨杠子干什么？”孙悟空编故事说：“他蹲在那山涧边，手里握着一条铁棒，又粗又长 ，声称磨亮了铁棒，先打死洞口的一万多小妖，再进去杀了那三个魔头，为民除害。”那些小妖听了心惊胆颤，魂飞魄散。孙悟空又忽悠说：“各位，那唐僧的肉也没几斤，就是抓到了，上面那么多魔王头领，也轮不到你们头上，可是送死的时候你们得第一个，何必替他们顶缸受死呢？不如我们各自保命，都逃散了吧！”这些小妖毕竟不是军民人众，被所谓圣化出来的，就死也不敢走。这些狼虫虎豹，走兽飞禽，可不管那一套，呜的一声，四散而逃。
忽悠干净了洞口，孙悟空进洞接着找机会忽悠，进了洞门，走了七八里远，过了三层门，只见上面坐着三个老妖，个个面目狞恶，中间那个青毛狮子怪，左边那个是黄牙老象，右边那个是金翅大鹏雕。下面还有百十个大小头目，一个个威风凛凛，杀气腾腾的。
见了孙悟空进来，大妖王就问孙悟空：“小钻风，你来了，打听到孙悟空下落了没有？”孙悟空又把在洞外面的谎话说了一遍 ，又来吓唬三个魔王。还说：“要剥大王的皮，剐二王的骨，抽三王的筋。”吓得那大魔王说：“我就说这个猴子不好惹吧？别想吃它师父了，赶紧关门。”吩咐小妖就把门关上了。
人最怕得意忘形了，任何事在没有彻底解决之前，都有反转的可能 ，过早的放松警惕，往往会功亏一篑。
孙悟空见妖怪关上大门，就想再次弄一下三个妖魔，让他们放松警惕，自己方便逃跑。就说：“我还听说，他要变作一只苍蝇从门缝里飞进来，把我们都抓去，”伸手薅了一个猴毛，变了一只金苍蝇，嗡嗡的飞了过去，朝着老妖的脸就撞了上去。那妖王一看，心里一惊：“兄弟们，赶紧的，说来就来了。”惊的大小妖怪，满洞追打苍蝇，一时乱哄哄的。
孙悟空在下面忍不住，噗噗笑了出来，这一笑，露出了原来的嘴脸来，那三魔王大鹏雕眼尖 ，一瞬间就跳向前，抓住了孙悟空：“哥哥，我们差点让这猴子骗了，他不是小钻风，是那孙悟空。”老妖说：“不会吧，这小钻风我认得，何况还有腰牌，不会有假的。”三魔王说：“持有证件照，也未必是真的。我刚才看他笑的时候，露出雷公脸来了。被我发现了又变回小钻风。先绑了他，验验正身就知道了。”
假的就是再像真的，也有破绽，就看能不能发现了。
妖怪们绑了孙悟空，那三魔头过去一把掀开孙悟空的衣服，只见满身的猴毛，两片红屁股片子 ，一条猴尾巴也露了出来，这下坐实了孙悟空假冒身份。原来孙悟空这七十二变化，只要变人，只能外面变头脸，却变不了里面身子,这三魔头是懂行的 ，直接搓穿了孙悟空身份。孙悟空一看也没必要隐瞒了 ，露出本相来，大骂起来。
这三魔王似乎对孙悟空很了解，知道他善于逃跑，让小的们把那阴阳二气宝瓶抬了出来，脱了孙悟空的衣服，抬到瓶口处，飕的一声，吸到里面，盖上瓶口盖子，贴上封条，三个魔头开怀畅饮，只等孙悟空化成脓水了。
孙悟空到了瓶中，一阵冷风，一阵热火的，火蛇缠身，叫天不应，喊地地不灵，忽然想起当年菩萨给了他三根救命毫毛，忍疼拔下来，变成一把金刚钻，在那瓶底一顿钻，一会功夫就钻成一个眼，外面的光亮透了进来。那阴阳二气也泄了，瓶子变轻变凉爽了，孙悟空悄悄的钻了出来。
孙悟空逃了出来，变了一只蚊子，在那狮子头上亲了一口，大魔王拍了一下脑门儿，放下酒杯，就问：“三弟，孙悟空这回化了吗？”三魔头说：“差不多了，让小妖抬上来。”六个小妖一抬，瓶子轻了许多。三魔王拿过来晃了晃，对着一看，瓶底透进光来，知道孙悟空跑了。
孙悟空拿起衣服，裸身就狂奔向洞外，妖王关门不及，眼睁睁看着孙悟空到洞外，回头还骂道：“妖精不要脸，瓶子钻坡了，装不了人了，留着当夜壶吧。”踏着云头，去找唐僧去了。
回到唐僧那里，把此去的经历以描述，唐僧又激猴子说：“看样子你是保不了我过山了？”猴子是好胜的人、就问；“我怎么保不了你了？”唐僧说：“也没看你打过人家，就这样稀里糊涂的回来了，我怎么敢往前走。”孙悟空心想，那么多妖怪，虽然我能干，你也不能总指望我自己去解决啊，但也不好明说，那两位保镖整天跟着打酱油混饭吃吗？只能说：“师父，你这话说的，常言：单丝不成线，孤掌难鸣，那妖王就三个，个个神通广大，手下还有成千上万的小妖，你让老孙我怎么打？”
唐僧听了也回过味来,一拍大腿说：“ 寡不敌众，你自己困难，对方有三个魔王，我也有三个徒弟，让八戒和沙僧一起跟你去，你们兄弟三人同心协力，扫除妖魔，保我过山。”孙悟空想，要的就是你这句话，不过也要装一下，故作沉吟片刻说：“好吧，不过你自己我不放心，先让沙僧在此保护陪你，让八级跟我去吧。”猪八戒慌了，心中攀比，凭什么让我去，沙僧不去？就对孙悟空说：“哥哥，你真没眼色，我这笨样子，没什么本事，走路都顶风，跟你去也没什么用。”孙悟空知道这呆子有事就推脱不干，没好话的说：“兄弟，你虽然没什么大本事，好赖也像个人样，俗话说：放屁还添点风呢！你去也给我壮点胆气。”唐僧也说：“八戒你去帮你师兄一把，我与沙僧在此。”
八戒一看，这活不接不行了。抖擞精神，提着耙子就跟孙悟空到了狮驼洞。