刘邦一行人抵达鸿门项羽军营，项羽大将钟离昧迎接，张良刘邦进去项羽大帐，其余人等皆在中军外等候。
进去的刘邦满脸堆笑，向项羽拱手施礼道：“项王，我刘邦特意前来向您赔罪。这是我带来的一些薄礼，还望项王笑纳。”说着，他示意身后的随从将礼物呈上。
项羽微微眯起眼睛，审视着刘邦。他心中暗自思忖：这刘邦究竟打得什么算盘？此次前来鸿门，莫非真如亚父所言，是心怀不轨？
然而，项羽表面上却不动声色。他哈哈大笑几声，道：“沛公何必如此客气？既然来了，便是客。来人，设宴！”
片刻后，营帐内摆上丰盛的酒菜。刘邦与项羽相对而坐，众人陪侍在侧。席间，刘邦不断讨好项羽，言语间尽显卑微之态。项羽虽心存疑虑，但见刘邦如此恭敬，也不好发作。
酒过三巡，菜过五味，众人都有了几分醉意。亚父见时机已到，便给项庄使了个眼色。项庄会意，起身说道：“今日项王与沛公在此相聚，实乃难得。我愿为二位舞剑助兴。”项羽点点头，表示同意。项庄手持长剑，在宴席中间开始起舞。他的剑法娴熟，动作矫健，引得众人阵阵喝彩。
只见项庄的剑式越来越凌厉，隐隐有指向刘邦之势。刘邦心中暗惊，不由得紧张起来。就在这时，项伯站了出来，说道：“一人独舞未免单调，我也来与项庄将军同舞吧。”说着，他也拿起一把剑，与项庄一同舞动。两人你来我往，相互配合，场面十分精彩。
张良见此情形，知道必须采取行动了。他悄悄地离开席位，找到樊哙和司马横，低声吩咐了一番。樊哙和司马横领命后，毫不犹豫地闯入了项羽的营帐。
樊哙怒气冲冲地瞪着项羽，大声说道：“项王，您怎能听信小人之言，怀疑沛公的忠心呢！沛公一心为您效力，兢兢业业，毫无二心！”项羽被樊哙的气势所震撼，一时竟说不出话来。
司马横接着说道：“项王，沛公这次前来，是带着满满的诚意。如果您还要怀疑沛公，不仅会伤了沛公的心，也会让天下人寒心啊！”项羽听了，心中有所触动。他看着樊哙和司马横，眼中闪过一丝赞赏之色。
项羽举起酒杯，对着刘邦说道：“沛公，刚才多有误会。你我兄弟一场，不必在意。来，干了这杯酒！”刘邦感激涕零，连忙举杯回应：“多谢项王信任！今后我定当加倍努力，为项王效犬马之劳！”就这样，一场险些酿成大祸的鸿门宴，在樊哙和司马横的干预下得以平息。刘邦化险为夷，与项羽的关系也得到了暂时的缓和。
宴饮吧，刘邦一行人向项羽拜别，返回霸上众人刚刚松了口气，却见远处尘烟滚滚，杀声震天。原来，楚将英布得知刘邦逃脱，率领大军追了上来。
“主公，情况危急，我们快走！”樊哙挥舞着盾牌，护在刘邦身前。
刘邦面色凝重，沉声道：“诸君莫慌，随我杀出重围！”
周勃率军迎战英布，战场上，周勃手持长枪，如猛虎下山般冲向英布。两人短兵相接，一时间难分胜负。
司马横则率部迂回到楚军侧翼，发动突袭。樊哙身先士卒，冲入敌阵，左冲右突，如入无人之境。
刘邦在众将保护下，且战且退。经过一番激战，汉军终于突破了楚军的包围，向霸上疾驰而去。
英布眼见煮熟的鸭子飞了，气得咬牙切齿，却也无可奈何。他只能眼睁睁地看着刘邦等人渐行渐远，消失在视野之中。双方展开激战。战场上刀光剑影，血流成河。
刘邦在众人保护下奋力冲杀，终于突出重围，返回霸上营地。
亚父范增听闻英布劫杀刘邦失败，怒不可遏地对项羽说：“今日不除刘邦，他日必成大患！”
项羽却不以为然，他认为刘邦已逃走，况且方才已经和解，此时再去追杀恐遭天下人非议。
范增心急如焚，苦劝项羽道：“大王，刘邦此人野心勃勃，今日放他离去，犹如纵虎归山，后患无穷啊！”
项羽自信满满地笑道：“亚父过虑了，刘邦虽有野心，但其势力尚弱，不足为惧。吾有雄兵百万，何惧之有？”
范增见项羽固执己见，长叹一声，暗自摇头。他深知刘邦绝非池中之物，将来必定成为项羽的强劲对手。无奈项羽刚愎自用，不听劝告，范增也只能作罢。
夜里，亚父在营帐中踱步，心中焦虑万分。他知道项羽此次放走刘邦，实乃一大失策。如今刘邦逃脱，日后定会卷土重来，与项羽争夺天下。
亚父决定再次劝说项羽，他必须让项羽意识到刘邦的威胁。他匆匆来到项羽的营帐，只见项羽正在灯下研究兵法。
“项王，今日之事，您真的认为就这么结束了吗？”亚父直言道。
项羽抬起头，看着亚父，“亚父，此事不必再提。刘邦已经逃走，我们当务之急是整顿军务，准备应对其他挑战。”
亚父摇摇头，“项王，您为何如此轻视刘邦？他胸怀大志，且善用人才，若不及早铲除，后患无穷啊！”
项羽不耐烦地站起身来，“亚父，您不必过于担忧。我项羽有万夫不当之勇，岂会怕了刘邦？”
亚父叹了口气，“项王，我并非担心您不敌刘邦，而是担心您的仁慈会害了您。在这乱世之中，心软便是大忌啊！”
项羽听了亚父的话，沉默片刻，“亚父所言有理。但若此时贸然出兵追击，恐怕会引起诸侯不满。我们需从长计议。”
亚父点点头，“项王能如此想甚好。我们当利用各路诸侯之间的矛盾，逐个击破。同时，派人暗中监视刘邦的动向，待时机成熟，再一举将其消灭。”
项羽微微颔首，表示赞同。亚父心中稍感宽慰，希望这次项羽能够听取他的建议，早日除去刘邦这个心头大患。