许久，张辽轻声说道：“丞相，孙权已经走了。”
曹操方才回过神来，说道：“哦，哦。回营。”
两日后，孙权遣使将一封信送至曹操手中，内容是劝其退兵。
曹操看罢，叹息着点点头。的确，春季即将来临，长江进入涨水期。本就水战不利的曹军更加机会渺茫。
同时，孙权还有一封密信，也一并送至。只有八个字“足下不死，孤不得安”。
曹操便对身边将领说道：“孙权这小子，说的都是大实话啊。”
随后，曹操撤军。
回到邺城的曹操，一边总结经验教训，一边加紧对权力的攫取。战场上的失利，曹操要用朝中的胜利来弥补。
汉献帝建安十八年，公元213年，五月，曹操终于顶住压力，逼迫汉献帝册封其为魏公，加九锡、建魏国，定国都于邺城。魏国拥有冀州十郡之地，置丞相、太尉、大将军等百官。
七月，曹操建魏国社稷宗庙，又在魏国内设置尚书、侍中。
建安二十年，公元215年。
曹操得知，刘备已趁自己与孙权濡须口对峙的机会，拿下了益州，深觉时不我待。
“汉中，张鲁。”
曹操用手指敲了敲挂在墙壁上的地图。
三月，曹操抢在刘备腾出手来之前，率十万大军亲征汉中张鲁。
四月，曹操自陈仓出散关，到河池。曹操派人劝降氐王窦茂，窦茂自恃据守险要，在韩遂的劝说下杀死曹操来使，拒不投降。
五月，曹操击破窦茂；西平、金城诸将惊惧交加，于是斩下韩遂的首级，将其献给曹操。
七月，曹军抵达阳平关。
张鲁素来与刘备关系不睦，曾说过
本想直接投降曹操。他弟弟张卫却不同意。
张卫说：“哥哥你就这么投降的话，一点谈判筹码都没有。不如打一仗，让曹操明白咱也不是泥捏的。这样，好歹也能多争取点好处。”
张鲁觉得，这话也有道理。于是，派张卫与杨昂率数万人马坚守阳平关，横山筑城十余里。
曹操率军抵达，在线人的建议下，强攻阳平关。
结果，数次攻击均不奏效。
曹操发现阳平关并不像线人所说的那么好打，于是准备退军三十里再做打算。
张卫、杨任得知曹军撤退，不顾部下劝阻，率军追击。结果，被曹操一个回马枪，措手不及之下，全军崩溃。曹军阵前斩杀杨任，张卫连夜逃走。
张鲁得到消息，再次准备磕头称降。
部下阎圃又献计说：“如今我们刚刚打了败仗，您被迫前去投降，肯定得不到曹公的重用。不如先依靠巴中的杜濩、朴胡等抵抗一阵，然后再向曹公献礼称臣，这样才会被曹公重视，得到重用。”
张鲁于是率军前往巴中。
临行前，张鲁左右的身边人想将仓库里的宝物全部焚毁。
张鲁说：“我已有归顺朝廷的意愿，一直未尝如愿。今天我们离开，不过是避开锋芒，并没有别的意图。宝货仓库，应归国家所有。”
于是，将宝物都妥善安排好才离去。
曹操进入汉中南郑，尽得张鲁府库的珍宝。因此，曹操对张鲁的行为深加赞许，又因为张鲁早有归顺之意，所以派人前去慰问。
十一月，张鲁自巴中率余众投降。他带着全家谒见曹操，曹操任命他为镇南将军，以客礼相待，封张鲁为阆中侯，食邑一万户。
拿下汉中之后，曹操的主簿司马懿建议曹操一鼓作气，趁势进军拿下蜀地，则天下可定。
曹操却叹了口气，说道：“既得陇，复望蜀。人呐，总是不知足的，既然已经拿到汉中，就不要再盯着蜀地了吧。”
曹操当然不是不想要川蜀的地盘，而是他不敢长时间离开权力中心。特别是，在荀彧的事情发生之后。曹操更加清楚，朝廷中，暗地里看他笑话，对他阳奉阴违的，大有人在，他的大后方，并不稳定。
之后，曹操将他和家属带回邺城，封张鲁的五个儿子及阎圃等人为列侯。让自己的儿子曹宇娶张鲁女儿为妻，算是结了个儿女亲家，让张鲁安心。
之前马超入蜀投降刘备时，他的儿子马秋留在了张鲁处。曹操将马秋交给张鲁处置，张鲁为表忠心，亲手将马秋杀死。
此前，孙权派诸葛瑾至益州，
刘备则让诸葛亮对诸葛瑾说：“益州刚刚拿下，立足未稳。目前，我们正在准备攻打凉州，等把凉州打下来，就归还荆州。”
兄弟二人公事公办，言不及私，刘备及其部下均钦佩不已。
诸葛瑾回去后，据实报告。
孙权勃然大怒，痛骂刘备不讲信用，是无耻小人。
随后，孙权自顾自地向荆州派遣官吏。
荆州守将关羽哪里会吃孙权这一套，将孙权派来的人全部痛打一顿，然后驱逐出境。
孙权得知后暴跳如雷，立刻派遣吕蒙袭取长沙、零陵、桂阳三郡。
刘备得到消息，不甘示弱，率兵五万下公安，同时让关羽入益阳，摆出一副决战的架势。
就在此时，曹操斩杨任、定汉中，张鲁逃往巴西的消息传了回来。
刘备听说后，立刻明白，此时不是和孙权翻脸的时候。
于是，一方面与孙权议和，两家平分荆州。江夏、长沙、桂阳归孙权；南郡、零陵、武陵归刘备。
另一方面，派遣黄权为护军去迎接张鲁。但还是慢了一步，黄权人还没到，张鲁已经投降曹操。
黄权见状，便对刘备进言：如果我们失去汉中，则不仅三巴，便连蜀地也守不住了。
于是，刘备便派黄权击破了曹操所设的三巴太守杜濩、朴胡、袁约。
曹操回邺城时，留夏侯渊、张郃等人镇守汉中。夏侯渊派张郃多次入侵巴西，威胁蜀地。刘备派遣张飞率军与张郃战于瓦口，两军相持近两个月。
张飞接受属下建议，亲自率军从宕渠绕背，偷袭张郃军后部。
张郃被迫与张飞战于阳石。仓促应战，张郃所率骑兵大败。张郃仅与十几名手下从小路逃回南郑。