太行山深处的一个小村子里，忙碌而安静。
一些当初叶月见过的黑衣人在村子中间的空地上练习手枪射击和徒手格斗，一些当地的村民也紧张地忙这忙那 ,偶尔还有穿着军装的通讯员骑着战马急匆匆地朝村外跑去。尽管忙碌，可是没有人大声说话，虽然没有抗战的大标语，可是每个人的脸上都是一副刚毅的神情。
叶月一个人待在一个小屋子里边 ,羡慕地看着外边的人。他本来以为这次找到了真正和鬼子打仗的队伍 ,可以敞开跟鬼子打了。没想到，到了便衣队这么长时间，一仗也没打。 开始时候他还跟着人家干点什么 ,可是现在连出门都不行了，只让他在这个村边的小屋待着 ,队长每天都来问他一些问题，问得非常详细，把他家的祖宗八代都问遍了。
叶月心里有点打鼓 ,是不是人家不相信自己这个城里人，怀疑起自己来了？自己是从鬼子占领的北平城里来的，人家不相信非常可能啊！
这天，队长又来找叶月，打开门一看 ,叶月不在屋里。
队长正在发愣， 叶月忽然从头顶上不知道什么地方跳了下来。
队长不由得笑了，这种随意隐藏自己的能力他没有。他面前的叶月，身上透出一股逼人的英气。 他的学生装在袭击鬼子的时候被血染透了，有人帮他拿去洗了 ,他现在穿着便衣队经常穿的衣服，虽然是第一次穿，但是他穿着好像非常自然似的。 上级领导说得不错，他的素质确实相当高，有一种天生适应环境的能力。 头脑机智，身手敏捷，更难得的是他受过高等教育，确实是做我们这种工作的最佳人选。
只是他稚嫩了点儿，像是个大孩子 ,而且政治上还不成熟，只知道打鬼子。这是一种最朴素的爱国热情 ,希望受到了培训以后能够在这方面有所加强。
一看队长可算是来了，叶月着急地问： “咱们到底什么时候去打鬼子啊？”
队长笑着说： “本来我也想让你跟我们一起去当战斗部队， 跟我们一起去侦察袭击鬼子。 可是我们的上级有个非常紧急的任务， 要从我们这儿挑选合适的人选，尽管我们推荐了很多人， 上级嫌他们身上的军人气质太重，不合乎特殊工作的要求，全都没挑中。 那天，我们的上级一下子看见你了，说你正合适，所以点名要你去。现在你已经通过了审查 ,我们要送你到上级机关去接受新的任务。”
“什么特殊任务？我不去，我跟你们去打鬼子。”
队长叹了一口气说：“我倒是非常想留下你呀，人家上级不干哪！ 没办法，军人以服从命令为天职。 这也是你今后必须遵守的纪律，做我们这一行的， 一定要遵守这一条，不该问的不要问，只管服从。 一切全都是为了抗日的大局，明白吗？”
叶月尽管有些不高兴，但是，他可不是那种任性的人，他生怕他耍小脾气，人家不要他，也就只好答应了。
没几天，队长把他带到上级机关，不久他又被介绍给 了一个外国人。
叶月被带到了一个不知道名字的小城市的郊区， 开始学习政治、日语和其他外语、情报员联络、侦察技术 、跟踪、反追捕、通讯传达法、药品贮藏法、化学、爆破学、射击、格斗、游击战术，车辆驾驶，接着还学习了无线电收发报技术、化装术、密写术、审讯术、劫狱术、摄影等等。
叶月对当间谍有什么意义越听越糊涂， 可是，他对这些新学到的东西还是非常感兴趣，这些新学到的东西可以帮助他打鬼子。
间谍课程进行得比通常快几倍，这让外国教官非常惊讶。 教官满意地说：“叶，你真是一个天生的间谍，可惜 ,你们这儿的条件实在是太差了，你还是不能学习到我们全套的技术。”
开始的时候，外国教官对叶月还有一丝轻蔑的神情， 可是，当他传授叶月射击和格斗技术的时候， 叶月的表现让外国教官心服口服。剩下的时间 ,外国教官就讲一些他耳闻目睹的一些国际间谍故事给叶月听， 他听得津津有味，对间谍这个行业产生了极大的兴趣。
这天，另外一个外国人来找教官 ,两个人在屋子里密谈了很久。随后，教官把叶月叫到屋子里边： ot也，形势变化非常快，我们不得不中断你的学习。 因为你的特殊才能，我们对你有特别的重用。 以后他就是你的领导人，他叫亨利，是上海美国拉尔公司的经理。”
亨利是个高大的外国人，大长脸，老是一脸很不乐意的样子，他说：“叶，我们急需情报，我们在北平的情报系统非常空虚 ,完全没有跟上形势发展的需要，我们必须尽快填补这一真空 ,我们特别培训你的目的就是为了这个。你现在立刻回到北平去，你的任务是负起全面的责任 ,而其中最重要的是，要渗透进国民党的组织里边去，掌握国民党的核心机密 ,争取控制他们。记住，从今天起，你只属于国际反法西斯战线，你不要和任何中国机构发生联系。 你要绝对服从我的命令！”
我是中国人，却不能和国内的组织联系，这叫什么道理？管他的，只要能给鬼子添堵就行，叶月心里嘀咕。随后，叶月藏在亨利的美国汽车里回到了自己熟悉的北平 ,他又回到了自己熟悉的大学。