【公元210年，三十六岁的周瑜病逝。
同年，刘备委任庞统与诸葛亮同时担任军师中郎将。
公元211年，曹操把持汉廷，以次子曹丕为五官中郎将，置官属，并为丞相之副。
同年，曹操命司隶校尉钟繇征讨汉中郡的张鲁。进兵汉中必须经过关中，于是钟繇进兵关中。
关中当时还处于分裂割据的状态，诸将各据一方，互不统属，其中以韩遂、马超二股势力最强。
关中诸将以为钟繇将要袭击自己，一时俱反，马超、韩遂、侯选、程银、杨秋等十将合兵十万，屯据潼关。
曹操率军西征，大破关中诸军，阵斩关中将成宜、李堪等人，马超、韩遂逃奔凉州。
不久，曹操进军安定，杨秋投降，曹操留大将夏侯渊驻长安，自己率军还师，曹军悉平关中。
同年，益州牧刘璋麾下怀有二心的张松、法正皆暗中劝刘备将益州占为己有。
于是，刘备留诸葛亮、关羽等人镇守荆州，亲率数万大军进入益州。
刘璋在涪城与刘备欢宴百日，给刘备补充军队，供给粮草辎重，使其进攻张鲁。
法正和刘备的谋士庞统皆劝刘备除掉刘璋，然后夺益州，刘备认为自己初入益州，没有威信，时机不成熟，不能动手。
刘备遂率军北进，驻军葭萌，不向张鲁发动进攻，而在当地树恩立德，收买人心，准备夺取益州。
孙权听到刘备西入益州的消息，派船来接妹妹，孙夫人打算带刘备的儿子刘禅返回吴郡娘家，张飞、赵云部署军队在长江拦截孙权的船队，才把刘禅带回荆州。】
汉高祖时期
刘邦：“刘备这小子倒和曹操有点相似，懂走帝王之道。不过，曹操一向以实力为本，而刘备则注重仁义。”
张良：“曹操占地利，刘备没占人和。”
刘邦：“孙权也不是无能之辈，知道趁机扣押刘备的孩子做人质，可惜没成功。”
韩信：“若刘备得了益州，那么曹操和刘备必争汉中。”
【公元212年，曹操因马超作乱，于是诛杀马超的马腾，夷其三族。马超留下的残部梁兴在蓝田起兵，被曹操的将领夏侯渊击败。
同年，曹军将领董昭向曹操建议进封为魏公，荀彧反对。曹操进攻孙权，要荀彧至谯参军，荀彧病死。】
汉光武帝时期
刘秀：“荀彧反对曹操进封魏公后不久就这么突然病逝了？这么巧吗？”
【同年，孙权因受曹操攻击，请刘备回兵相救。刘备以此向刘璋借兵一万并请求资助军粮器械等物，但刘璋只给兵四千，辎重物资亦只给其半。
与此同时，刘璋谋士张松因暗通刘备，谋取益州之事泄露，被刘璋斩首，刘璋又命益州各地关戍，不许刘备通过。
刘备借机杀掉刘璋派驻白水关的大将杨怀、高沛，将其军队据为己有，并进军涪城，向刘璋发动进攻。
公元213年，曹操大军攻到濡须口，号称步、骑兵四十万人，攻破了孙权设在长江西岸的营寨，俘获刘孙权部下的都督公孙阳。
孙权率领七万人抵抗曹军，两军相持一个多月。后因春水欲上涨，两军不得已各自班师回朝。
同年，汉献帝下诏，把全国的十四个州合并，恢复为九个州。曹操进封为魏公。
同年，刘璋派冷苞、张任、邓贤、吴懿等抵抗刘备的进攻，都刘备被击败，退守绵竹，吴懿向刘备大军投降。
刘璋又派李严、费观统率驻在绵竹的各路军马，但李严、费观也率领自己的部下向刘备投降。
刘备军队的势力更加强大，分派部下将领去占领周围各县。
张任与刘璋的儿子刘循退守雒城，刘备进军把雒城围住，张任率军出城，在雁桥与刘备军大战，张任军战败，张任战死。】
汉高祖时期
刘邦：“刘备能在这么短的时间内笼络益州人士的人心，也算懂帝王之术，他为人处事风格的风格倒是与吾有一点点相似。”
汉光武帝时期
刘秀：“目前来看，刘备走的是三造大汉的路线，那他具体是怎么失败的呢？”
【同年，马超兼并了陇山以西的所有部队，张鲁又派大将杨昂率军援助马超，共有有一万余人，进攻冀城。
不久，马超入城后，杀刺史、太守，自称征西将军，兼任并州牧、督凉州军事。
夏侯渊率军离冀城还有二百余里时，马超出军迎战，夏侯渊作战失利。
这时，号称氐王的氐人首领千万又起兵响应马超，驻军兴国，夏侯渊率军撤回。
同年，杨阜与姜叙进兵，进入卤城，赵昂、尹奉占据祁山，以讨伐马超。
赵衢趁势编造理由，劝马超自己率军去进攻杨阜等人。马超出城后，赵衢与梁宽等关闭冀城城门，把马超的妻子儿女全部杀死。
马超进退失据，于是袭击历城，捉到姜叙的母亲并杀之，接着又把赵昂的儿子赵月杀死。
杨阜与马超大战，身受五处重伤。马超被杨阜等打败，就向南投奔张鲁。】
汉高祖时期
刘邦震惊：“马超这人既坑爹又坑儿子啊，他的亲人死的时候怕是后悔没有趁马超年纪小时率死这个逆子吧。”
张良：“和马超做亲人的人也算是倒霉吧，危险程度很高啊。”
汉文帝时期
刘恒：“马超闹事时，是一定不顾自家人的死活啊，马超的父亲马腾还在曹操手里时，马超反曹操，马超占领冀城后，又轻信他人，致使妻子儿女全被杀害。”
刘启：“我严重怀疑马超要么恨自己的家人，要么铁石心肠。“
【公元214年，马超在张鲁处求得军队，北取凉州，张鲁派马超回师包围祁山。姜叙向夏侯渊告急，夏侯渊派张郃率五千兵马为前军救援，马超败走。
同年，夏侯渊追击韩遂到略阳城，夏侯渊带轻骑兵到长离，攻烧羌屯，韩遂带兵离开兴国城去救长离，夏侯渊击败韩遂军，接连收复兴国城、高平、屠各。
同年，孙权亲自带兵攻打皖城，以甘宁为攻城指挥官，很快攻破了城池，俘虏了曹操派的庐江太守朱光和数万百姓。张辽率援军到夹石时，知道城池已陷落，随即撤军。
同年，诸葛亮留关羽守荆州，与张飞、赵云带兵攻克巴东，抵达江州，生擒巴郡太守严颜。
刘备围攻雒城近一年，谋士庞统被箭矢射死。刘备攻克雒城后就包围了成都。诸葛亮、张飞、赵云带部队在成都城外与刘备会师。
这时，马超投降了刘备，刘备秘密给马超一支部队，马超带兵抵达成都，城中震怖。刘备派简雍入城，刘璋出城投降。
公元215年，曹操亲率大军十万，进攻汉中的张鲁。曹操大军自陈仓出散关，进至河池。曹操攻灭河池的窦茂，得其谷十余万斛。
同年，孙权和刘备以湖水为界中分荆州，长沙、江夏、桂阳以东归孙权，南郡、零陵、武陵以西归于刘备。
同年，孙权乘曹操远征张鲁之机，率十万大军亲征合肥，镇守合肥的是曹操麾下张辽、李典、乐进及七千余人。
张辽等人按曹操留下的信行事，由张辽、李典出城攻击孙权，乐进守城。
随后，张辽和李典率八百敢死队向孙权发动猛攻，张辽身先士卒冲入敌阵，高呼着自己的名字，左右冲杀，亲手杀数十人，斩二大将，直冲至孙权麾下。
孙权遭此袭击，手足失措，退向附近高坡，手执长戟自守。张辽大声喝叱孙权出战，孙权不敢。孙权见援军逐渐赶到，依仗人多，将张辽团团围住。
张辽毫不畏惧，左冲右突，反复冲杀，将被围将士一一救出。自清晨战至日中，孙权军锐气大伤。
随后，张辽撤军坚守合肥。孙权率大军将合肥围住，连攻十余日，张辽军士气高涨，岿然不动。孙权见合肥难攻，撤围退兵。
当孙权军大部已退至淝水以南，唯孙权与诸将等少数人尚在逍遥津，张辽发现孙权的踪迹，率兵突袭而至。孙权将甘宁、吕蒙拼力死战，凌统护送孙权冲出包围。
孙权此次进攻合肥，损兵折将，无功而返。】
秦始皇时期
项羽鄙夷道：“孙权率十万大军竟敌不过张辽的八百军士，简直枉为江东人士！”
嬴政起了爱才之心：“张辽此等英勇善战的武将若为朕所用该多好。”
汉高祖时期
韩信费解：“孙权的十万大军被张辽的八百敢死队打败了？到底是吴军太弱了，还是张辽太强了？”
张良：“合肥守军总共就七千余人，孙权率十万大军不但没有攻占合肥，还被张辽等人打得损兵折将。”
萧何：“先前看到孙策临终叮嘱孙权慎重单独领兵作战时，我还在想，孙权的军事能力到底有多差，值得孙策临死之际担心孙权，现在看来，孙策的叮嘱一点也不多余。”
刘邦：“要是吾当初面对的是孙权麾下的江东军，吾早就一统天下了。”
陈平：“项籍带领的江东军从来都是以少胜多，势不可挡，怎么几百年过后，江东军的战斗力变弱了呢？”
东汉末年
孙坚、孙策、孙贲、程普、黄盖等人面面相觑，原谅他们词穷，他们找不到任何理由宽慰小孙权了，毕竟小孙权未来的这场合肥之战败得有些丢人。
虽说胜败乃兵家常事，但孙权未来率领的可是十万大军啊，张辽只率八百人就将这十万大军击得溃不成军，孙权麾下的吴军还是所向披靡的江东儿郎吗？
小孙权自闭了，他未来给父兄丢脸了，让江东儿郎失了颜面。
【同年，曹操率军至阳平，张鲁之弟张卫率兵万余人扼守阳平关，曹操士兵死伤累累，仍不能克。
阳平守军见敌人退兵，守备懈怠。曹操命令将领解标、高祚等乘夜夜袭，终于大破敌军，阵斩张鲁大将杨任，张卫乘夜逃走。
张鲁见阳平关兵守，逃往巴中，曹操进占南郑，巴中真人部落酋帅朴胡、杜蒦、任约率部归顺曹操，张鲁不得已携家属出降。曹操留夏侯渊镇宁汉中，率军从南郑还师邺城。
同年，刘备见曹操势力不仅进入汉中，还进入了巴郡、巴西、巴东三巴地区，于是派遣部将黄权出兵三巴，进攻投降曹操的真人酋帅朴胡、杜蒦、任约等人。
曹操派大将张郃率军进至宕渠，准备将三巴的真人徙至汉中。
刘备派张飞率万余人迎击，与张郃军相持五十余日，大破之，张郃退回南郑。刘备平定三巴地区。
公元216年，魏公曹操进封魏王，所任丞相领州牧如故。曹操的部下裴潜只身安抚闹事的乌桓，随即平定代郡。
同年，曹操恐南匈奴势大，难以控制，于是分南匈奴为左、右、前、后、中五部，使其分居于并州诸郡，每部置帅一人，又以汉人为司马监督各部。
同年，曹操欲发兵南征孙权。
公元217年，曹操军至居巢，曹操军向濡须口发动进攻，孙权筑城坚守，曹军不克，曹操率军北还。
曹操留夏侯惇率曹仁、张辽等二十六军镇守居巢，孙权遣使向曹操求和，曹操亦使人回报，双方讲和，孙权周泰率诸将镇守濡须口，自己引兵而还。
同年，刘备欲发兵进攻汉中。汉中为益州门户，所谓“若无汉中，则无蜀矣”，刘备要保住自己的益州，就必须占领汉中。
刘备派使大将张飞、吴兰、雷铜等进攻武都郡，曹操派曹洪率军迎击。
同年，孙权即命陆逊进兵征讨反叛的丹阳四郡民帅费栈和山越，陆逊大破费栈等军，降服丹阳、会稽等三郡山越，随后陆逊选其强壮者为兵为江东所用，得精兵数万人。
公元218年，曹洪击破张飞等军，阵斩吴兰。张飞、马超等撤退。
于是，刘备率大军亲至阳平关，曹操部将夏侯渊、张郃、徐晃等率军与刘备夹关对峙。曹操也亲自赶至长安坐镇，密切注视汉中局势。
刘备派陈式等人去切断马鸣阁的道路，被徐晃打败。张辽驻守在广石，刘备攻打不下来，急发文书调集益州军队。
同年，代郡乌桓反叛，曹操派子曹彰征讨代郡乌桓。曹彰刚至代郡涿郡境内，乌桓数千骑突然来攻，彼时曹彰的大军未集，仅有步兵千人，马数百匹。
曹彰遂用谋士田豫之计，固守要地不动，乌桓退走。曹彰趁机纵兵追击，亲自与敌搏战，射杀乌桓骑兵无数，一路追至桑乾之北，大败乌桓，斩首生俘乌桓数以千计，平定北方。
公元219年，刘备麾下大将黄忠斩杀了曹魏名将夏侯渊。曹操亲提大军来争汉中，刘备据守，黄忠又在汉水劫去曹军粮草。曹操无奈只得退出汉中，刘备遂占据汉中。
同年，孙权率兵攻打合肥，曹操部将温恢一边屯军守备，一边告诫兖州刺史裴潜，让驻守樊城的曹仁小心关羽乘水升之利进军。
同年，刘备自称汉中王，以其子刘禅为太子，以许靖为太傅，法正为尚书令，关羽为前将军，张飞为右将军，马超为左将军，黄忠为后将军。
刘备称王后，还治成都，让魏延镇守汉中。
同年，关羽留南郡太守糜芳守卫江陵，将军傅士仁驻守公安，自己率领大军攻打襄阳的吕常和樊城的曹仁。
关羽在交战之中，曾被曹操的将领庞德射伤了额头，因庞德当时骑白马，关羽军谓之白马将军。
曹操从汉中战场撤出后，立即派遣于禁督率七军3万人救援樊城，此时，樊城尚未被关羽包围，于是曹仁命令于禁、庞德屯驻在樊北。
不久，关羽利用汉水暴涨的机会乘船攻之，进而逼降于禁，擒获庞德、浩周、东里衮。关羽欲任用庞德为将，但遭到拒绝，于是斩杀庞德。
至此，救援樊城的曹军全军覆没，曹仁驻守的樊城也岌岌可危。关羽的军队乘船临樊城，围城数重。
于禁等七军覆没后，自许都以南的诸多山贼纷纷遥受关羽印号，成为关羽的支党。
甚至连曹操所任命的荆州刺史胡修、南乡太守傅方都投靠了关羽。关羽的声势一度威震华夏。
曹操先是汉中失利，接着又闻于禁等全军覆没且樊城岌岌可危，许都离樊城本就接近，曹操几欲挟汉献帝迁都，避其锋芒。
这时，司马懿、蒋济等劝阻曹操并建议曹操以江南地区许给孙权做条件，令其从背后出兵攻击关羽。
曹操听从，并派遣徐晃、赵俨等率军救援樊城，更亲率大军从长安回师洛阳，准备征讨关羽。
可惜，徐晃等率领的曹军仍然敌不过关羽。随后，曹操先后派遣徐商、吕建等将领以及殷署、朱盖等十二营兵马增援徐晃。
关羽在围头和四冢都派有驻军，徐晃扬言将进攻围头，却秘密攻打四冢。关羽见四冢危急，便亲自率领步、骑兵五千人出战，徐晃迎击，关羽退走。
关羽在堑壕前设围了十重鹿角，本来是非常坚固的防线，但因为徐晃对关羽紧追不舍，徐晃的追兵和关羽的败兵就一起进入了关羽对樊城的包围圈。
于是，包围圈被打破，蜀将傅方、胡修等都被杀死，关羽撤围退至沔水南岸，船只仍据守沔水，曹军去襄阳的路隔绝不通。
就在这时，吴将吕蒙率军暗至寻阳，挑选精兵藏于舟船之时，并使摇橹者换上白衣，扮作商贾模样，昼夜兼行，直指荆州南郡。
一路上，吕蒙命部下将关羽所设的哨所悄悄收拾掉，荆州丝毫未觉。吕蒙至南郡后又招降与关羽素不相睦的南郡守将糜芳、傅士仁，并占据了公安、江陵等要地。
随后，孙权率军亲至江陵，终于占据全部荆州，实现了他与吕蒙“全据长江”的战略设想。
关羽得知南郡失守后，立即向南回撤，吕蒙占领荆州后，皆厚待关羽军的家属，于是，关羽军士无心再战，在回到当阳后西退至麦城。
公元220年，孙权使人诱降关羽，关羽诈降，立幡旗、造象人于城上，趁机出逃。
孙权听从吴范之言，知道关羽是诈降，便派潘璋、朱然截断关羽归路，
彼时，关羽身边仅十余骑，一路突围至距益州不过一二十里的临沮，最终和长子关平、都督赵累被吴将马忠擒获，关羽与关平于临沮被害。
随后，孙权将关羽首级送给曹操，以诸侯之礼安葬关羽尸骸，
同年，曹操以诸侯之礼厚葬关羽首级后不久就病逝了，其子曹丕即位为魏王。
不久后，汉献帝让位，曹丕称帝，是为魏文帝。】
秦始皇时期
项羽对吕蒙的做法感到极其的厌恶：“偷偷摸摸，毫无底线地对待一位英雄人物，算什么真男人，我若想杀关羽，必会堂堂正正地和他打，孙权等人怎么一点江东人士的英雄气节都没有。”
嬴政：“谁能想到关羽此战既是他的巅峰，也是他的落幕。“
汉高祖时期
刘邦惋惜：“关羽此等忠义勇武之人竟死于小人的背叛，实在令人悲情。”
张良：“襄樊之战，关羽相当于以一己之力领兵对抗东汉末年大多数比较有名的将领，不是随随便便的一个武将就能做到威震华夏的。”
东汉末年
益州
刘备犹如晴天霹雳，一屁股瘫坐在地上，不可置信道：“不可能！关将军勇猛无双，孙权小儿，我与你势不两立！”
诸葛亮：“主公莫难过，襄樊之战还未发生，关将军一定也知道了自己的结局，这次，他会做好防范措施的。”
张飞气急：“啊！糜芳这个竖子，他可是主公的亲人啊，竟敢和江东鼠辈同流合污，害我兄弟云长。”
刘备：“云长应该会明白，他无需顾及我，他有权处理糜芳和傅士仁。”
诸葛亮像是想到了什么，说道：“主公，未来荆州已失，关将军已逝，未来的您丧失了大部分理智才导致您于夷陵惨败。”
刘备：“孔明放心，吾会注意的。”
荆州
关羽根本不给糜芳、傅士仁二人辩解及求饶的机会，直接手起刀落砍了他们的脑袋。
许都
曹操：“云长，若你真心归顺于我，未来怎会落得这般凄凉的下场。”
江东
孙权恼羞成怒：“光幕就是偏心，现在我还怎么夺取刘备所占领的荆州部分地区。”
吕蒙：“白衣渡江的方法行不通了，今后得想其他计策夺南郡等地区了。”