关羽刚刚回家，听得刘备声音“贤弟，为兄被吕布鬼魂所困，需要你和三弟一起过来与他决斗，你先封印自己金身。”
关羽自有金身，所以鬼怪不能近。关羽听罢自封印了金身，金身已封印，吕布得以靠近关羽。
吕布施法带出刘备、关羽及张飞魂魄，一起进入幻境。
幻境，周围虚无一片，众人踏空站立。
张飞指着吕布说“你这三姓家奴，死便死了，还来这里害人。”
吕布说“傻大汉，我姓吕，没其他姓，你乱叫什么。”
张飞大怒，手持蛇矛刺向吕布。吕布格挡，“咣”的一声，兵器碰撞一场好杀，张飞挥舞蛇矛似龙飞凤舞，攻如风守如山。吕布也不慌张，方天画戟打得密不透风，滴水不漏。
这样有来有去，一百个回合。只见吕布越打越起劲，越打越精神。反观张飞渐落下风，打得有些凌乱。
关羽见状，耍起大刀似风车前来助阵，那大刀耍得虎虎生威，威风凛凛。
两个好汉联手来，左矛右刀攻过来。但见温侯武艺强，敌住二人不慌张。
关、张二人与吕布打有二百回合，不分胜负。
刘备看得着急，飞身攻向吕布，双剑专攻吕布防守薄弱的地方，谁说玄德只爱哭，今日方显英雄本色。
三人联手打得吕布连连后退，竟然被张飞的飞毛腿踢飞数丈。
三人正得意间。吕布起身，擦去嘴边的血道“你们三个不讲武德，以三敌一非好汉。”
“吕布这是你同意的。”三人异口同声。
“对，没错。”吕布冷笑一声接着说“不过为了公平，只能这样了。”
说完，吕布身体一抖，分出了别一个吕布，
刘备三人看着两个吕布，惊疑未定，一时不知如何办。
说时快，只见两个吕布向三人快速冲去。一场混战，刘备和张飞两人对战一个吕布，关羽对战另一个吕布。
打一百五十个回合，刘备体力不支，双剑落地。吕布画载一扫，将刘备打数丈，倒下不能动弹。继续与张飞打了数十回合，同样拿下张飞。
两个吕布一前一后打关羽，一个夺了关羽大刀，一个举起关羽，摔在刘、张两人旁边。
吕布对着三人说“就这样杀了你们，太便宜你们了。”
要不说，心态差，反派死于话多。吕大人也不例外。
吕布数落了刘备的“罪恶。”说到激动时，还踹刘备一脚说“刘骗子。”又对关张说“你们怎么跟这种大哥呢？这种小人……”数落刘备半个时辰之久。
丢在地上刘关张的兵器忽然动了，飞去刺向吕布，吕布急忙闪开，吕布分身闪开不及，被飞来兵器杀了。
三人兵器各自飞向三人手中，刘备、关羽和张飞三人合为一体，变为三身六臂，一个拿双剑，一个拿蛇矛，一个拿大刀，一丈半多高。
三身六臂走到吕布，一个回合就打败吕布，三身中的张飞一手捉住吕布，一手拿它蛇矛要刺死吕布。合身的刘备赶紧阻止，对吕布说“你虽是小人，但不算大奸之人。昔日跟曹操说你坏话，是不得已为之。那曹操看似汉臣，实则汉贼。与董卓一丘之貉。他用你，如虎添翼，不用你，会怪罪于我。”
放开吕布后刘备继续说“我放你走，你投胎去吧！”
吕布无言以对，开了幻境之门，众人一起出门而去。