话说杨过和小龙女在绝情谷断肠崖崖底重逢，杨过让大神雕把郭襄背出崖底，到了郭靖黄蓉夫妇身边。然后杨过和小龙女用轻功离开了断肠崖的崖底。
而这个时候，蒙古王子忽必烈率领蒙古军队进攻襄阳城。
郭靖和黄蓉连忙带着女儿赶回襄阳城，与襄阳城的将士一同抵御蒙古军队的侵犯。
郭靖黄蓉夫妇赶到襄阳城，指挥士兵，排兵列阵。此时，全真教的道士们也纷纷赶来助阵。金轮法王在蒙古军队之中，协助蒙古王子忽必烈对付大宋的军队。
这金轮法王这些年来和一些妖怪为伍，这次襄阳大战，他用招妖之术招来了一些妖怪协助蒙古军队攻打襄阳。
济公和尚为了保护襄阳城的百姓不受那些妖魔的伤害，也跟着郭靖和黄蓉他们来到了襄阳城的城楼之上。几只吸血的妖怪飞到了襄阳城的城楼顶上对着守城的士兵撕咬。济公施法，用点了火的弓箭去射那些飞扑而来的妖怪。那些中了施法的火箭的妖怪全部变回原形，失去了法力，纷纷逃跑。
郭靖和黄蓉看见眼前这个和尚，居然有这样的能力，不由得感到惊讶，将其视为神人也。
金轮法王看见济公消灭了自己招来的那些妖怪，恼羞成怒，把自己手里的大金轮刀扔了过去，想要打死济公。济公却眼疾手快把大金轮刀用手给接住了，然后对金轮法王说：“你居然如此行如此恶毒之事，算是什么喇嘛？”
襄阳城一战，杨过和小龙女也同郭靖黄蓉夫妇站在一起，共同抵御蒙古军队的进击。
战鼓擂动响天，号角声起振地。宋军与蒙古大军大战淋漓，城台之上弓箭硬弩齐出，箭飞如雨，射向蒙古大军。箭头抹了令人奇痒的毒物，蒙古军队的士兵犯中此箭者，皆感全身奇痒难忍，手脚失调，纷纷被宋军士兵以刀矛刺死。
蒙古王子忽必烈见之大惊，大喊金轮法王如何破除此战之艰难。
金轮法王借着风向，燃起毒烟，用内功之力，将毒烟吹向襄阳城。这一术法施展，令襄阳城中士兵以及一些百姓纷纷中毒。
郭靖黄蓉夫妇和宋军将军皆大觉不妙，又无良计，也不知道那毒烟是什么毒物，纵然有黄药师的解毒丹，却解不了这个毒烟的毒。
此时在高台之上的济公和尚告知郭靖黄蓉夫妇，说自己知道这毒烟的解毒的方法，让郭靖黄蓉派人跟着他去配制解药。
郭靖黄蓉夫妇闻言大喜，连忙让几个士兵跟着济公，并且嘱咐那些士兵听从济公的指挥。
大概花了两个个时辰的时间，济公在这些士兵的帮助之下把毒烟的解药都调制成功了。济公让士兵把解药都分给中毒的士兵和城中的百姓，很快就解了毒。
宋军士兵们愤而反击，大杀蒙古军队。金轮法王飞到襄阳城城台之上，与郭靖黄蓉夫妇他们打了起来，杨过和小龙女也过来帮忙。合几人之力，将金轮法王打死。
济公看见金轮法王被打死，连忙让他们停手。济公看了看一只手臂的杨过，说：“杨兄弟，你的手臂断了十几年了，你好像想不想有个手臂。”
杨过闻言，感到很疑惑，问道：“断了十几年了，难道还能接手臂，大师莫非是说把别人的手臂接到我身上？”
小龙女在杨过旁边，问：“此事可行？”
济公说：“别人不行，我行呀。只要杨兄弟肯信我。现在这个金轮法王刚死，手臂的血液还没有完全凝固，我用针灸镇住保持新鲜，杨兄弟的断臂之处我要重新用刀子割开肉，我再用我得来的千年蛟龙血涂你断臂伤口，然后将这个金轮法王的一只手臂斩下，与你断臂伤口处缝起来。一个月之后，你手臂重生。”
杨过闻言，深呼吸了几下，半信半疑道：“兄台有如此本领？”
济公道：“绝对不骗你，就怕你不相信我。”
小龙女对杨过说：“过儿，那我们不如试一试吧，如果能成功，那不是一件好事情嘛？”
于是杨过答应了济公的要求。
济公看着杨过的右手臂已经断了，用刀子刮了杨过右边的断手臂的断处，然后拿出收集的蛟龙血涂在他的伤口处，然后砍断金轮法王的右手臂，将其接在杨过断的右手臂断臂处。
然后济公运真气输入杨过的手臂，然后让人固定好杨过断臂，用泡了药水的针线将其缝起来。最后用布条把伤口处绑了起来。
就这样一个月以后，杨过的这个刚刚接的手臂活了过来。济公又给了杨过治疗排斥的药丸，嘱咐他每天早上吃饭后吃下去，一个月以后就没有排斥的现象了。做完了这些，济公就离开了襄阳城。