魏延率军离开河东之后，便与阎柔率领三千骑兵走小路，让张辽武安国率主力走大路吸引上党军注意力，魏延计划，以张辽的大队人马吸引上党军主力后，自己的三千人马偷袭上党治所长治，以便快速拿下上党，挥兵北上支援郭嘉黄忠所部。
因为这时候的上党，张杨未归，上党其实没有人主持大局，所以，魏延才出此奇计。
魏延设计路线是出东垣沿河谷奔濩泽，然后翻越王屋山，奇袭高都、泫氏直取长子占领上党治所，而后控制壶关，阻断冀州对上党郡的援助。而后趁势两面夹击击败上党军，其余阳阿、潞县、壶关、屯留、谷远、铜鞮、襄垣、涅县、沾县等可传檄而定。
从整体上说，魏延的计策可谓大胆而诡异，极具突然性，张辽思考良久后，同意魏延之计，并自愿担当吸引上党军主力的任务。
不提张辽率大队人马大张旗鼓取道陭氏进攻上党，兵分强劲，上党留守都尉大将杨丑闻信立抽调各县守军，组成三万大军紧急增援陭氏，争取将民军阻挡在上党之外。
魏延在张辽一路兵临陭氏城下之际，率队出发，途经濩泽准备沿小路翻越王屋山。
“将军，前方出现重大敌情！”
“嗯，怎么回事？”
“向导朔指引的小路要通过白波谷左近，现在小路已经被白波贼人占据，我们无法通过。”
“向导，怎么回事？”
“将军，这里以前是我们走私食盐的路线，行外人根本不知道，哦，对了，郭大以前就是私盐贩子，盘踞在这里了，将军，此事我绝对不知情！”
“好吧，我没有怪罪你的意思，我们还有其他路吗？”
“将军，再没有了，就是这一条路，白波谷就在贩私盐的小路南面二十里。”
“好，我知道了，亲卫营，准备二十个猎手出身的亲卫，一会给我在帐前集合！阎柔将军，留守营地，全军注意隐蔽。向导辛苦你一下，陪我走一趟！”
“是将军！”
借着树林的掩护，魏延和二十名亲卫化妆成猎手，在向导的引领下，走了七十里山路，看到了一座直接阻断小路的山门，上书三个大字白波谷。
“全体注意隐蔽，我们试着抓一个舌头！”魏延看着山门上密密麻麻的白波守军，心里合计着。在整个一个下午，魏延的二十人走遍了三十里山路，终于在一处两山相接的隘口，依靠绳索降落的白波谷内，天黑的时候，五名巡逻的白波军成了魏延的俘虏，魏延和四名亲卫换了白波巡逻兵的衣服，大摇大摆的进入白波谷。经过三个时辰的侦查，魏延发现这里竟然驻扎着不下六万白波贼人，分别住在前山谷、中谷河湾、以及后谷小平原。
丑时半，魏延返回隘口处，命令五名亲卫立即出谷，通知阎柔，明晚入夜，大军全部抵达隘口，多准备绳索。
魏延靠在石壁上睡了两个时辰，然后自己单人再次走进白波谷，再次仔细勘察谷内详细情况。
入夜时分，阎柔率军抵达，经过一个时辰的绳索滑降，三千士兵中的二千人进入白波谷，剩余一千人在谷外看守马匹辎重。子时，阎柔率领一千人按照魏延的计划解决中谷和前谷的白波军，主要以捆绑为主，因为通过观察，谷内白波军警惕性很差，除了山门，几乎没有人在夜间值守，众多白波贼众都会呼呼大睡，因为白波缺粮，每日只有一顿稀得，所以，没事就睡觉，这样来节约粮食。
送走阎柔，魏延率领一千人分成十队，顺利的进入后谷平原，按照既定的目标，诸多黑影扑向白波贼人居住的数十个山洞。
魏延带着五名亲卫直奔郭大、韩暹、李乐、胡才居住的大型木质房屋，这时候，大屋前面的哨兵都蜷缩在台阶上睡着了，魏延一摆手，五名亲卫上前就将十余名哨兵全部绑起来，嘴里塞上了东西，免得他们乱叫。随后，魏延挨个弄开大屋的几个房门，亲卫很专业的将屋内正在熟睡的人全部绑起来，直到魏延检查过后，发现已经没有漏网的人为止。
“将他们弄到外面的柱子上绑起来。”魏延下令到，然后拿起桌上剩余酒坛子，咕咚喝了一口。
天还未完全破晓，后谷平原上已是一片忙碌。阎柔带着九千多人整齐地集合在平原中央，他们的目光都聚焦在即将发生的一幕上。与此同时，魏延也成功地将后谷居住的四万多白波贼人请到了平原上。这些贼人原本都是自由散漫的，但此刻他们的手都不被捆绑，面对着身穿盔甲、手持利刃的士兵，他们的脸上都流露出深深的恐惧。
魏延站在高处，目光如炬地扫视着这些白波贼人。他清楚，要想真正掌控这些人，必须要在气势上压倒他们。于是，他清了清嗓子，大声说道：“将这几个嘴里的东西弄出来！”随着他的话语落下，几名士兵走上前去，将几名白波贼人的嘴里塞着的布条取了出来。
其中一名被去掉布条的威猛汉子，显然还没有从惊恐中恢复过来，他怒吼道：“你们是什么人？快给老子解开，老子可是还有六万人！”他的声音虽然充满了愤怒，但更多的是恐惧和不安。
魏延冷冷地看着他，没有说话。他的亲卫见状，手中的简易陌刀刀柄狠狠地怼在了那汉子的小腹上。“嗷！”一声惨叫响起，那汉子疼得脸色煞白，头上瞬间冒出了黄豆大小的汗珠。
“清醒了？你们这几个都叫什么？老实回答，我这个人脾气不好！”魏延的声音中透着一股不容置疑的威严。
那汉子疼得直吸气，但还是强忍着疼痛回答道：“英雄，最起码让我们知道你是谁吧！”
“冠军侯帐下魏延！”魏延的声音在平原上回荡。
“哎呀呀呀，魏将军，自己人啊，我们同为黄巾，是自己人！”一名叫郭大的白波贼人一听是民军的人，以为找到了机会，急忙大声喊道。
然而，魏延并没有因为他的话而放松警惕。他冷冷地看着郭大说道：“祸乱河东、抢劫百姓的时候，你还知道自己是黄巾？”
郭大被问得哑口无言，他没想到魏延会这么直接地揭他的短。他吞吞吐吐地说道：“这不是没办法嘛……魏将军，我白波愿意投靠民军！”
魏延看着他，眼中闪过一丝不屑。他转身向身后那二千民军将士大声问道：“他们这几个可以投降吗？”
“杀杀杀！”二千将士异口同声地喊道。他们的声音中充满了坚定和果决。
魏延满意地点了点头，然后转回身对那几名白波贼人头领说道：“没办法，全军宣判，你们还有什么要悔过得吗？”
那几名头领见状，知道自己已经没有了活路。他们愤怒地瞪着魏延说道：“你！我就是做鬼，也不放过你！”
随着他们的话语落下，噗噗噗噗四声响起。四名白波贼人头领全部倒在了血泊之中。他们的眼神中充满了不甘和怨恨，但一切都已经无法挽回。
处理完这些头领后，魏延再次高声喊道：“白波兄弟们！我现在问你们一个问题，你们要老老实实回答！敢弄虚作假欺瞒本将的，就会死的很惨！你们中间杀过五个以上官军或者郡国兵勇的站起来！”
随着他的喊声落下，呼啦啦站起来二千多人。他们中有的面带愧疚之色有的则是一脸坦然。魏延知道这些人都是真正的战场上的勇士他们的存在对于民军来说是一笔宝贵的财富。
“好，你们这些人现在是民军预备军了，现在走出来，闫将军，这些人交给你，立即整编！”
魏延再次面向众匪：“你们中间的木工、铁匠、泥瓦匠都站起来，到后边去！”看着过去几百人，魏延再次开口：“十五岁以下的都站起来，到左边去！”呼啦啦站起一万多。
“你们中间欺负过老幼妇孺的自己站起来！”这次站起来六百多人。
“每人抽五十鞭子算作惩戒，今后若有再犯定斩不饶。胡忠，我任命你为这里的主管，三个月之内，我要这里改变样子，成为我军一大基地，随后我会请示主公，给这里派驻基层人员，你有没有信心！”
“胡忠誓死为主公赴汤蹈火在所不惜！”年轻的胡忠当即跪倒表示。
魏延在这里停留三日，通过关羽给白波谷运送粮草，以解燃眉之急。
三天来，阎柔对白波的三千预备军进行了突击训练，然后将白波谷内缴获的优质兵器全部配给这些人，并命令阎柔临时任这些人的主将，第四天，魏延率三千骑兵和三千步兵（白波预备军），直扑高都。
高都城原有守军二千，被杨丑直接抽走一半，由县尉统领负责县城守卫，他做梦也想不到会有人翻越王屋山来偷袭。但是，魏延这个胆大包天的家伙做到了，六千人包括六千匹战马，经过五天的穿越，终于沿着盐贩子踏出的小路，在凌晨抵达高都城下。睡梦中的守军几乎没来得及反应，就被攀城而上的魏延带人全部俘虏，阎柔快速的封锁城门，魏延并不停歇，立即沿着丹河河谷逆流而上，两天后的深夜，攀城而上，一鼓作气拿下泫氏，并且打开府库，获得上党军服一千套，随后，将县城交给率领二千预备军赶来的阎柔，自己马不停蹄，率领一千骑兵身穿上党军服饰直扑长子，身后五里二千骑兵紧紧跟随。
利用精心的乔装打扮，魏延在午时的阳光下顺利潜入了长子城。进城后，他迅速行动，一举控制了城门。留守在长子城的二千郡兵，面对魏延的突然袭击，措手不及，根本不是他的对手。仅仅一刻钟后，魏延的二千骑兵如狂风般呼啸着入城，迅速占领了城内要地。不到两个时辰，这座上党郡的治所，就被民军的大旗所覆盖，象征着民军的胜利。
三天后，阎柔率领的一千人马赶到长子城。魏延立即整合了兵力，率领着三千骑兵，浩浩荡荡地奔向壶关。他们士气高昂，决心继续扩大战果，为上党郡的民军争取更多的胜利。
天才黑的时候，魏延率领的骑兵悄无声息地抵达了壶关城下。城上的守军见有军队接近，立刻提高了警惕，询问来意。魏延镇定自若地回应，声称自己是杨丑将军派遣的援军，为防止意外，特地前来协助守关。
守将是一名军司马，与杨丑有着深厚的亲信关系。他听到魏延的言辞后，心中的疑虑稍微消散了一些。他认为魏延既然是杨丑将军的亲信，那么必定是可靠的。于是，他亲切地将魏延一行人接进了壶关城内。
入夜后，魏延利用自己在军中的威望和智谋，迅速控制了壶关城。他通过一番劝导和安抚，成功迫使了三千守军投降。至此，上党的大门被紧紧关闭，魏延的军队牢牢地掌控了这座重要的关隘。
在壶关城内，魏延并没有急于进攻，而是选择了训练新降的士兵。他深知，只有将这些士兵训练成精锐之师，才能为接下来的战斗打下坚实的基础。于是，他亲自制定了训练计划，并亲自监督执行。经过五天的严格训练，这些新降的士兵逐渐变得纪律严明、战斗力强。
在训练新兵的同时，魏延也没有忘记安排城防。他将骑兵的一半留下，并任命自己的亲卫队长为壶关守将。同时，他还留下一千名降军与骑兵一起守城。这样一来，壶关城的防御力量得到了极大的增强。
随后，魏延率领着二千降军和二千骑兵返回了长子县。在那里，他将降军与阎柔扩招的民军预备军三千人合编成五千预备军。这支预备军由阎柔统一指挥，负责长子县的守卫和壶关城的增援。
在长子县稍作休整后，魏延率领着二千骑兵扑向了与张辽对峙的杨丑大军身后。他们采取了迅速而果断的行动，与张辽的军队形成了前后夹击之势。在激烈的战斗中，张辽凭借出色的指挥能力和勇猛的战斗精神，阵斩了杨丑。杨丑大军的士气顿时崩溃，纷纷投降。魏延和张辽成功迫降了杨丑大军二万六千人。
随后，魏延命令武安国率领三千骑兵奔赴壶关接替防守任务。而他自己则与张辽兵分两路攻取上党的其余县城。在杨丑所部降兵的配合下，他们仅仅用了二十天的时间就全据了上党十三县。
在取得这一重大胜利后，魏延和张辽并没有忘记向郭嘉发去告诫文书。他们向郭嘉汇报了战况并请求指示。十五日后，郭嘉派遣了少年将军郝昭前往上党传令。郝昭在晋阳被黄忠生擒后投降了曹魏并得到了重用。他单身前往上党传达了郭嘉的命令。