话说，刘备刚刚得知曹操和孙权交战的消息，不知该如何是好。
庞统却说有诸葛亮在，不用担心荆州，反而可以趁此机会向刘璋索要军马钱粮。
于是，刘备就派人送信给刘璋。刘璋看完后，身边的人坚决反对给刘备送兵送粮，觉得这是养虎为患。
但刘璋一如既往地相信刘备。
众人一看，说话者是刘巴，字子初，是当地的名士。他的这番话让刘璋有了些许动摇。
刘璋再三思索，决定减少资助，只给了刘备四千老弱士兵和一万斛粮草。
刘备收到军粮后大怒，当着刘璋使者的面撕毁了刘璋的回信，吓得使者当场逃回了成都。
于是，刘备又写了一封信给刘璋，谎称曹操进攻荆州，自己要马上回去帮忙，来不及当面辞别了。
书信送到成都后，张松以为刘备真的要回去了，于是修书一封，刚想派人送给刘备，自己的亲哥哥张肃就来了。张松赶紧把密书藏在衣袖里。
张肃见张松神情慌张，心中疑惑。
为了缓解气氛，张松就拿酒出来请张肃共饮。
两人喝酒间，密书从张松的袖子里滑出，被张肃的随从捡到。
酒席散后，随从把密书拿给张肃看。
张肃一看，上面写的竟然是张松和刘备勾结的事情！
于是，张肃连夜拿着密书来见刘璋。刘璋知道后大怒，马上下令捉拿张松全家，尽斩于市。
此时，刘璋才终于明白，刘备是来者不善，于是马上聚集文武众臣商量如何抵挡刘备。
话说，刘备带军经过涪水关，请杨怀、高沛出关相别。
杨怀、高沛知道后，就在身上藏了匕首，准备找机会刺杀刘备。
于是，两人将计就计，只带了两百人就出关来见刘备。
但是庞统早有预感，跟刘备说如果两人欣然出城迎接，就得小心提防；如果两人不来，就直接动兵攻打。
正如庞统所料，两人非常爽快地答应出关相送。刘备穿着铠甲，带着佩剑防备。是！
杨怀、高沛来到刘备军中，见刘备并无特殊防备，心中大喜，以为刘备中计。
刘备请二将饮酒，以商谈机密要事为由，把二将的两百随从都赶出了营帐。
接着，刘备一声令下，刘封和关平突然杀出，分别把杨怀和高沛擒住。
庞统随后出现，命令手下搜两人的身。
手下果然从他们的身上各搜出了一把匕首，于是庞统下令将二人斩首。
两人带的两百随从也早就被黄忠、魏延带人抓住。庞统答应既往不咎，还给他们赏赐，但是要求他们配合拿下涪关。
当晚，这两百人先行，刘备率大军随后。回到涪关后，这两百人在城门下大喊：“将军们有急事回来，速速开门！”
城上守关的人听到是自己人的声音，马上就打开了城门，没想到后面刘备大军一拥而入，兵不血刃就夺取了涪关。
刘备大喜，第二天大摆庆功宴犒劳众将士，自己也喝得大醉。
被刘备斥责后，庞统非但没有生气，反而哈哈大笑地离去了。
半夜，酒醒后，经过手下的提醒刘备才知道自己酒后乱说话了。
于是，第二天，刘备找到庞统道歉。两人当下便和好如初了。
话说，刘璋知道刘备杀了杨、高二将后，又令刘、泠苞、张任、邓贤等将军率领五万大军，星夜前往雒县驻守，防止刘备进军。
四人抵达后，刘、张任领兵三万守卫雒城。
泠苞、邓贤两人则率领两万人到城外六十里的野外下寨，作为前锋。
刘备军得知消息后，黄忠抢着要立功，请命攻打泠苞与邓贤。
黄忠刚要出行，魏延也站了出来，想要领兵出击。
刘备看两人马上就要打起来了，赶紧出面制止。
黄忠和魏延这才分别领命出发。
但是，庞统还是担心两人在路上会出什么差池，就让刘备率大军在后面接应。
于是，刘备就留庞统守城，带上刘封、关平率领五千士兵随后出发。